В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска позолоты и шепота придворных, обнаруживают нечто необъяснимое — крошечную механическую блоху, шедевр инженерной мысли неизвестного создателя.
Расследовать эту странную находку император Александр III поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность и способности. Его путь приводит в Тулу, к дверям мастерской Левши — некогда прославленного умельца, чье имя теперь почти забыто. Этот старый мастер, с мозолями на пальцах и ясным взглядом, становится неожиданным союзником.
Их ждёт путешествие по тёмным переулкам столицы и задымленным цехам оружейных заводов. Мир дворцовых интриг и тайных обществ раскрывается перед ними. Чтобы докопаться до сути заговора, Огарёву и Левше придётся усомниться в приказах начальства, вскрыть давние секреты, похороненные в архивах знатных семей, и задаться мучительным вопросом: что важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести? От их решения теперь зависит не только спокойствие огромной державы, но и личное будущее каждого.